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혹부리 할아버지는 나무 하러 산에 갔다가 큰 비를 만났어요. 비를 피하려고 빈집으로 들어갔어요. 노래를 부르며 누워있자 그곳에 도깨비들이 몰려와서 흥겹게 놀았어요. 도깨비들은 할아버지의 노래가 좋다며, 혹이 노래주머니라도 생각하고 혹을 떼어가고 보물을 잔뜩 주었어요. 그래서 할아버지는 부자가 되었어요. 그 이야기를 들은 욕심쟁이 혹부리 할아버지도 혹을 팔러 갔어요. 할아버니는 혹을 팔았을까요?
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