흥미진진한 여러 설화를 소개하면서 동시에 우리 역사에 깃들어 있는 불교를 쉽게 설명하고 있다. 목탁이 생긴 이유, 무심코 뜯어 먹은 벼 잎사귀 때문에 소로 변한 스님, 절구통을 심판하는 현명한 원님, 고구려에 있던 절이 공중으로 날아서 하룻밤 사이에 신라로 가게된 ?

1권
1. 아홉 번 고쳐 걸은 솥
2. 고기 등에 자라난 나무
3. 내가 먹어야 내 배가 부르지
4. 공중으로 날아온 절
5. 벌받은 소나무
6. 낚시터의 소년
7. 복을 내린 관음보살
8. 목마를 타고 간 동자승
9. 다시 살아온 왕랑의 혼
10. 떨어져 나간 가사자락
11. 호랑이에게 잡혀 먹힌 중
12. 까마귀가 물어다준 고기
13. 술 주정꾼에게 붙은 귀신
14. '중 이놈!' 하는 종소리
15. 구렁이의 뼈
16. 은진미륵과 두더지
17. 순조임금으로 환생한 농산스님
18. 구렁이 아들
19. 때린 매 맞는 매
20. 조신의 꿈
21. 소로 변한 스님
22. 절구통의 심판
23. 강아지에게 효도한 아들
24. 탐욕이 많아 구렁이로 환생한 스님

2권
1. 눈 속에 핀 복사꽃
2. 발가벗은 스님
3. 문둥병을 앓는 여인
4. 중이 토한 고기
5. 사천왕사와 인용사
6. 일본에 머물지 않은 천불
7. 쓰면 뱉고 달면 삼키고
8. 감은사의 샘물
9. 호랑이가 지은 절
10. 백률사의 사면석불
11. 아비지와 황룡사 구층탑
12. 약속을 지킨 원나라 임금
13. 저기 부처님이 보인다
14. 대나무와 바위의 시합
15. 미암사의 파랑새
16. 호성암의 단오떡
17. 제비가 되어 날아간 동자승
18. 갑사의 당산제
19. 보덕각시와 회정대사
20. 일곱 용의 무덤
21. 금강산으로 가다가 멈춘 울산바위
22. 서울과 왕십리
23. 에밀레종이 된 욕심 많은 스님
24. 나비가 된 호랑이