밤 12시만 되면 장난감 병정들과 함께 무시무시한 생 쥐대왕에 맞서 싸우던 호두까기 인형이 마리의 사랑으로 마술에 풀려 의젖한 청년으로 변한다. 장난감을 주인공으로 한 재미있는 그림동화.